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              股指期貨日報:美股9月或將承壓下跌 國內依舊以結構性行情為主

              日期:2021-09-05 01:46:41 作者:期貨資訊 瀏覽:107 次

                股指:美股9 月或將承壓下跌,國內依舊以結構性行情為主【市場表現】

                盤面上,兩市股指早盤劇烈波動,午后相對平靜,全天成交1.71 萬億元創年內新高。盤面上,低估值板塊崛起,市場風格切換猛烈而迅速,中信建投、三一重工、中聯重科、中國交建等漲停。稀土、鋰、光伏板塊大幅調整,贛鋒鋰業、五礦稀土、華友鈷業等跌停,北方稀土放天量跌近8%。機構強調,整體市場仍呈現存量博弈的狀態;隨著盈利增速明顯回落,熱門成長板塊進入尾部行情;大小盤、成長價值風格開始趨于均衡。

                上證指數收漲0.65%報3567.1 點,上證50 指數漲2.19%,創業板指跌0.85%報3186.85 點。

                期指方面,三大期貨指數合約漲跌不一,其中IC 各合約小幅收跌,IF、IH 各合約漲幅較大,其中IH 各合約漲幅均超過2.66%。三大期指合約基差均有小幅收斂,IH2109 合約基差在貼水2.26 的基礎上轉成升水4.16。三大合約的成交量和持倉量均有增加。從席位持倉情況來看,IF、IH、IC 前二十席位分別減少了2196手、減少了602 手、增加了1097 手,IC 對沖情緒較強。

                【消息面】

                昨日A 股主要指數早盤波動較大。兩市上漲家數2213 家,漲停家數為88 家,上漲數量較前一交易日上升,昨日賺錢效應好。

                昨日統計局公布8 月財新PMI 數據,降至49.2,自去年5 月份以來首次回落至收縮區間,分析指出,7月份下旬開始的疫情是去年二季度國民經濟逐步正?;笤庥龅膰谰魬?,導致了8 月份制造業景氣度驟降,市場供給減少,需求端承壓,就業市場表現偏弱。海外方面,美國ISM 制造業PMI 顯示,制造業活動于今年較早時同比增長近50%,但如今增速已放緩到10%左右,四季度或有持續收縮至負增長的階段,如果制造業持續收縮,那么標普500 指數將承受較大壓力,四季度美股市場或出現負回報。消息面來看,制造業PMI走弱,預示海內外四季度股票市場或將表現不如之前,仍將以結構性的行情為主,確定性板塊依舊多布局于中證500,中長線看好中證500,整體偏中性。

                【資金面】

                兩市成交金額達1.71 萬億元;北向資金合計凈流入76.87 億元,為連續8 日凈流入。其中,滬股通凈流入60.74 億元,深股通凈流入16.13 億元。從A 股資金流向來看,滬深300、上證50、中證500 的資金凈主動買入額分別為273.40 億,159.99 億,-94.60 億。資金面來看,整體偏多。

                【操作建議】

                從消息面偏中性與資金面偏多來看,后續市場依然已結構性行情為主,市場上交易的熱點依舊在新能源高端智能制造、上游周期資源品等確定性較強的行業,短期來看,各板塊或將面臨持續調整,中證500 盈利方面依舊具有上漲的持續性,中期建議投資者繼續持有多IC。



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